● Étude de cas · Plateforme CRM
OPTIMA
Un CRM modulaire, et des devis IA validés par une personne. Chaque petite entreprise a son métier, et son outil doit le parler. Un socle commun, des modules par métier, et une IA générative maintenue dans un périmètre dont elle ne peut pas sortir.
- Client
- Burst IT
- Rôle
- CPO, responsable produit et design
- Équipe
- 2 développeurs, 2 produit, 1 commercial
- Recherche
- Sept métiers
- Statut
- En service, en cours de diffusion
- Années
- 2025–2026
- Statut
- Livré
Contexte
Chaque CRM avait été conçu pour le métier de quelqu’un d’autre.
Chez Burst IT, nous vendions des logiciels rapides et adaptables aux PME. Presque toutes tournaient sur un CRM, et chaque CRM du marché était pensé pour un autre métier.
Recherche
Sept métiers, une question : qu’est-ce qui est vraiment commun ?
J’ai interrogé des équipes dans l’analyse en laboratoire, la maintenance hospitalière, le transport et les tournées de livraison, le négoce de fournitures scolaires, l’e-commerce, la prospection et le conseil fiscal. Deux entreprises du même secteur avaient rarement besoin du même outil, parce que leurs enjeux étaient différents.
Architecture
Un socle, des modules par-dessus.
● Le choix
Qu’est-ce qui va dans le socle commun, et qu’est-ce qui reste un module ?
Le socle porte ce dont tout le monde a besoin : les contacts, les données clients, un outil facile à prendre en main. Tout ce qui exprime un métier est un module par-dessus. OPTIMA fait aussi tourner Burst IT : facturation et reversements entre clients, freelances et partenaires.
Le socle commun
Un tableau de bord, composé par le métier.
En chiffres
Cas 1 · Un appel devient un devis
Dicté pendant l’appel. Corrigé par une personne. Envoyé.
Cas 2 · Le kit part, le stock suit
Affecté sur la carte. Recommandé avant la rupture.
OPTIMA classe trois techniciens selon le temps de trajet, les compétences, la disponibilité et le matériel ; le planificateur affecte et le fourgon part. À l’entrepôt, l’emplacement qui baisse est recommandé, et le stock remonte quand la palette est scannée à l’entrée.
Cas 3 · Sur site, le bureau voit tout
La tablette sur le terrain, la fiche au siège.
Un comptage échoue : la tablette le signale, le technicien vérifie le joint et mesure à nouveau, et le bureau voit les deux. Signé sur la tablette, le rapport se rédige seul, et la prochaine requalification de la salle avance de six mois.
Cas 4 · Un autre métier, le même socle
Une liste de fournitures scolaires devient une commande, puis une tournée de livraison.
La liste est lue face au catalogue et multipliée par le nombre d’élèves ; deux lignes attendent une personne. Sur les vraies routes de Lyon, les tournées sont optimisées : environ 30 % de kilomètres en moins, chaque école livrée en dehors des heures de classe.